Kater Graustirn  -  Russisches Märchen 5

Der Meereszar und die weise Wassilissa - Russisches Märchen 13

Der Wind -  Ukrainisches Märchen 29

Grizko und der Pan - Ukrainisches Märchen 38

Assilak und der Drache - Belorussisches Märchen 43

Vom Zarengeneral und vom klugen Bauern - Belorussisches Märchen 50

Hetscho, der Faulpelz - Georgisches Märchen 54

Der Herr und der Knecht - Armenisches Märchen 64

Anait - Armenisches Märchen 71

Karasyra - Kabardinisches Märchen 88

Der Wolf und der Fuchs - Daghestanisches Märchen 90

Der Spuredeuter - Kasachisches Märchen 99

Der wunderbare Mantel des Aldar-Kossé - Kasachisches Märchen 101

Der gute Umar - Turkmenisches Märchen 106

Der goldene Karpfen - Turkmenisches Märchen 118

Das Märchen von den drei Wunschdingen - Tatarisches Märchen 126

Die drei Töchter - Tatarisches Märchen 142

Die Hummel - Chakassisches Märchen 145

Der gierige Kaufmann - Udmurtisches Märchen 147

Hundert Gehirne - Altajsches Märchen 151

Der geizige Frosch - Ojrotisches Märchen 154

Der Bär als Musikant - Karelisches Märchen 158

Der Aufseher und der Teufel  - Lettisches Märchen 163

Der Wolf - Litauisches Märchen 166

Erklärungen - 171