Das Herz des Riesen (Frankreich)  7

Der Zauberstaub (Frankreich)  13

Wie Dummhans Jaqueline heiratete (Frankreich)   16

Die Abenteuer des Wolfes (Spanien)  21

Frau Glück und Herr Geld (Spanien)  23

Der Ritter vom Fisch (Spanien)  28

Die Geschichte vom tölpelhaften Mann (Portugal)   43

Der Drache mit den sieben Köpfen (Portugal)  47

Granadoro (Italien)   51

Wie der liebe Gott mit einem Spielmann auf die Wanderschaft zog (Italien)   57

Die Geschichte von drei verzweifelten Jünglingen und von drei Feen (Italien)  59

Die Monate (Italien)   67

Das Mädchen im Korb (Italien)  73

Selim und die Schlangenkönigin (Griechenland)  82

Die Ziege, das Lamm und das Kalb (Rußland)  96

Der Ungewaschene (Rußland)  99

Die allerliebste Vasilissa (Rußland)  103

Schnellfuß, Flinkhand und Scharfauge (Baltikum)   117