1.-2.  Eine Lügengeschichte (Ägypten)

 3.      Musik: 1002 Nächte

 4.      Die Frau und der Kadi  (Marokko)

 5.      Musik: Hinter dem Schleier

 6.      Von der Frau, die den Himmel betrog  (Syrien)

 7.       Musik: Arabeske

 8.       Die Geschichte von den zwei jungen Mädchen

              und den zwei jungen Männern. (Irak)

 9.        Musik: Spiegel-Tanz

10.-12. Die Geschichte der singenden Rose (Irak)