Vorwort  7

Wie MacIain Direach den blauen Falken bekam  21

Binsenröckchen  33

Der arme und der reiche Bruder  38

Der Brunnen am Ende der Welt  41

Der rote Ettin  46

Die drei weisen Männer  52

Die Hexe von Fife  57

Die Hand mit dem Messer  63

Donald mit der Hucke  64

Assipattle und Meister Stoorworm  68

Der Fuchs und die Wildgans  81

Der Herr und sein Dienstknecht  82

Die drei Witwen  84

Habitrot  91

Die Kiste  97

Binnorie oder die zwei Schwestern  105

Der König, der seine Tochter heiraten wollte  109

Der schwarze Stier von Norwegen  113

Die Erbschaft  119

Der braune Bär vom grünen Glen  122

Kate Nussknackerin  130

Lod der Bauernsohn  136

MacCrimmon - der berühmteste aller Dudelsackpfeifer  146

Molly Whuppie  150

Tam o'Shanter und Cutty Sark, die Hexe mit dem kurzen Hemdchen  155

Vom kleinen Bannockbrot  159

Die Frau des Lairds von Balmachie  164

Ein Blick in die Anderswelt  166

Der Elfenritter  170

Der Feenhund Brodum  179

Der Schmied und die Feen  181

Der Page und der Silberkelch  185

Die Feenflagge von Dunvegan Castle  190

Die Feen von Merlins Klippe  195

Tam Lin  201

Thomas der Reimer  206

Tödliche Feenpfeile  218

Kleinere Geschichten von Begegungen  sterblicher Menschen mit Feen  221

       Der grüne Reiter  221

       Die Gabe der Fee - Saatgut ohne Ende  223

       Der geraubte Ochse  224

       Die geraubte englische Lady  226

       Die beiden Fiedler  227

       Die geborgten Haferflocken  229

Das wilde Kalb  231

Der Brownie  232

Der Fiedler und der Bogle von Bogandoran  236

Big Alastair und der Urisk  239

Der Reiter und der Kelpie  242

Der Nuckelavee  245

Dämonisches Julfest mit Trollen  249

Das Seehundweibchen (Kopakonan)  253

Der Robbenfänger und der Wassermann  258

Die Seejungfrau  265

Nighean Righ Fo Thuinn - Die Tochter des Königs Untersee  280

Fionns Verzauberung  290

Osean, der letzte der Fenier  298

MacPhies schwarzer Hund  303 

Der Schwanz  311

Editorische Notiz  312

Weiterführende Literatur  318