1. Musik auf Saz, Bandir und Volkslied: "Vardim Hint Eliné"

 2. Märchen: Der Glücksvogel

 3. Musik auf Saz, Bandir und Riqq

 4. Märchen: Die ungleichen Freunde

 5. Musik auf Saz und Davul

 6. Märchen: Die Tochter des Besenbinders

 7. Musik auf Ud, Bandir, Riqq und Volkslied "Su Güzeler Güzeli"

 8. Märchen: Der Hellseher

 9. Musik auf Saz, Darbuka und Riqq

10. Märchen: Die goldene Schale

11. Musik auf Ud, Bandir, osman. Lied: "Vücut Ikliminin Sultanesin Sen"

12. Beyazgül und der reiche Bey

13. Musik auf Saz, Bandir und Riqq